Le/la Chargé(e) de clientèle en assurance est l’interlocuteur privilégié des clients. Il/elle les conseille, les accompagne et leur propose des solutions adaptées à leurs besoins en matière d’assurance (auto, habitation, santé, prévoyance, etc.).
Son rôle est à la fois commercial et relationnel : il/elle fidélise les clients existants tout en développant un portefeuille de nouveaux assurés.
En relation avec les services techniques et les partenaires externes, il/elle doit faire preuve d’écoute, de rigueur et d’un sens aigu du service client.
Quelle formation suivre pour devenir Chargé(e) de clientèle en assurance ?
Un BTS Assurance, BTS Négociation et Digitalisation de la Relation Client (NDRC), BTS Banque ou BTS Gestion de la PME proposés par l’école de commerce ESICAD permettent d’accéder à ce poste.
Il est également possible de poursuivre ses études avec un Bachelor Banque et Assurance, puis un MBA Gestion de Patrimoine pour évoluer vers des postes à plus fortes responsabilités, tels que conseiller(ère) en gestion de patrimoine ou responsable d’agence.
Missions :
- Conseiller les clients sur les produits d’assurance adaptés à leurs besoins
- Gérer et développer un portefeuille de clients particuliers ou professionnels
- Assurer le suivi administratif des contrats et des sinistres
- Réaliser des devis et des simulations personnalisées
- Fidéliser les clients et assurer un service après-vente de qualité
- Prospecter de nouveaux clients et participer aux actions commerciales de l’agence
- Suivre les évolutions du marché et des réglementations en assurance
Soft skills :
- Sens de l’écoute et de la communication
- Aisance relationnelle et empathie
- Rigueur et sens du service
- Capacité à convaincre et à négocier
- Organisation et réactivité
- Goût du challenge et esprit d’équipe
